bukamata.id – Bank BJB kembali mencatatkan prestasi luar biasa dalam dunia perbankan dengan keberhasilan penerbitan Obligasi Keberlanjutan (Sustainability Bond) yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,66 kali dari target awal.
Keberhasilan ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap bank BJB, khususnya dari kalangan investor obligasi yang terus memberikan respons positif terhadap setiap penerbitan surat berharga bank ini.
Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi mencapai Rp2 triliun, dan pada tahap pertama di tahun 2024, bank BJB menawarkan obligasi ini dengan nilai emisi sebanyak Rp1 triliun.
Sisanya direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2025. Penerbitan obligasi dilakukan pada 15-22 November 2024, dengan dua seri obligasi yang ditawarkan, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70%-7,35%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00%-7,60%.
Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, yang menunjukkan kekuatan bank BJB dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut.
Selain itu, Kerangka Kerja Sustainability Bond yang diterapkan oleh bank BJB telah mendapatkan penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari SDGs Hub Universitas Indonesia.
Sebagai bagian dari penerbitan obligasi ini, bank BJB menggandeng lima underwriter terkemuka, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini